孔子，字仲尼，生在春秋時代的魯國。他剛生下來，父親梁紇便死了。孔子在兒童時期，就喜歡陳俎豆，設禮容。
十七歲時，魯國大夫孟僖子在病重彌留前，告試兒子懿子說：「孔丘(丘，是孔子的名字)年少好禮將來一守會發達的，我死之后，你要把他當作老師看待，向他學禮。」
懿子謹遵父親遺言，果然向孔子學禮只是孔子貧且賤，人微言輕，誰看得起他這樣的人呢？他只得去做司職吏，鬱鬱不得志。
三十五歲那年，季平了得罪了魯昭公，昭公大敗，投奔到齊國。孔子也到了齊國，做了昭公的家臣。他見到了齊景公。景公問政，孔子對答如流，齊景公很想封孔子一塊地方，讓他治理，宰相晏嬰反對。晏嬰認為用孔子那一套辦法來治國，不是以老百姓的福利為前提的。景公當然相信宰相的話，便對孔子羽遠。
甚至齊國有些大夫們想害孔子。孔子在齊國待不住，只得回魯。那時他已四十二歲，魯昭公死，魯定公即位。季平子(魯曙有三卿，季氏為正卿，最貴。孟氏為下卿！孔子曾在季氏、孟氏門下做過事。)也死了。
季恆子嗣立，季氏與陽虎因仲梁懷的事件，鬧得很不歡。魯國大夫以下，皆僭離于正道。孔子不做官，退而修詩書禮樂，教徒為活。
孔子五十歲時，魯定公方用他為中都宰，一年四方皆治。遂由中都宰而司空，而大司寇。定公十四年，由大司寇攝行相事，誅殺亂政的官吏少正卯，做了三個月的宰相，把魯國治得夜不閉戶，道不拾遺。
但是齊國看到孔子相魯，這是對齊國不利的，想出種種辦法迷惑魯君，使魯定公墜入聲色狗馬的陷阱中，疏遠而又疑忌了孔子。于是孔子辭去官職到衛國，適陳、過匡。因為孔子貌似陽虎，被匡人誤認為陽虎拘留起來。幸而弄明白，釋放了。
過蒲、反衛、適宋、去鄭、至蔡、如棄，他老人家帶著心愛的門徒，顏回、子貢、子路等，就在今天的山東，河南地區，大兜其圈子。為的是想把自己滿腹經綸，推銷出去。
無奈時不遇兮，走一個地方，碰一個釘子。各國的國君，雖然都很客氣的接待他，(當然也有的并不客氣)，但就是不用他。
孔子六十歲是在游歷中度過的。這時魯定公己死，孔子依違于陳蔡之間。這時吳國伐陳，楚國救陳。楚軍停于城父(今河南寶豐)。楚昭王聞孔子賢，使人來聘。
陳蔡的大夫們相與謀曰：「孔子所說的話，皆能中諸侯之疾，他在我們陳蔡之間住了五六年，我們的毛病他都知道。如果一旦他被楚國所用，楚是大國，那時我們陳蔡的執政大夫們豈不都完蛋了嗎？我們不能讓他到楚國去。」
就發動了他們的徒役，把孔子圍在途中，去不了城父，連吃的糧食也沒有了，餓得他老人家和弟子們飢腸轆轆。有的餓病了，倒下去就起不來。一直到子貢至城父求救，楚昭王要率軍來接孔子，孔子才得脫身。