劉備三顧茅廬請出諸葛亮並拜為軍師。而關羽、張飛對柴油以為然。沒過多久，曹操派大將夏侯惇領十萬大軍打新野，劉備找諸葛亮商議，諸葛亮說："怕眾將不聽我令，願借主公印劍一用。"劉備忙將印劍交給諸葛亮。諸葛亮開始集眾點將。命關羽帶一千人馬埋伏在豫山，放過敵人先頭部隊，看到起火，迅速出擊。張飛帶一千人馬埋伏在山谷裡，待起火後，殺向博望城。關平、劉封帶五百人馬，在博望坡後面分兩路等候，敵軍一到，立刻放火。又把趙雲從樊城調來當先鋒，只許敗不許勝。劉備帶一千人馬作後援。關羽忍不住問："我們都去打仗，先生幹什麼？"諸葛亮說："我在城中坐等。"張飛大笑說："我們都去拼命，先生你好逍遙！"諸葛亮說："印劍在此，違令者斬！"關羽、張飛無話，冷笑著走了。在戰鬥中，各將按諸葛亮吩咐行事，直殺得曹兵丟盔棄甲。諸葛亮初次用兵，神機妙算，大獲全勝。使關羽、張飛等佩服得五體投地。